Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

Das Fondsportrait auf dieser Website dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu diesem Fonds. Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind ab Auflage des Fonds kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH; Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main), der Verwahrstelle des Fonds (Donner & Reuschel AG (D), Ballindamm 27, 20095 Hamburg) sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der in der Präsentation genannten Gesellschaften dar. Änderungen vorbehalten.

Bedingt durch die Null- bzw. Negativ-Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie diverser anderer wichtiger Zentralbanken sind viele Anleger – institutionelle gleichermaßen wie private – zum Umdenken in ihrem Investitionsverhalten gezwungen. Die klassische Portfoliodiversifizierung aus einer Kombination aus (Staats-)Anleihen und Aktien ist im heutigen Marktumfeld an ihre Grenzen gestoßen. Waren in den letzten Jahrzehnten zumeist die Staatsanleihen der stabilisierende Faktor eines Portfolios während der Korrekturphasen an den Aktienmärkten, so muss davon ausgegangen werden, dass bei zukünftigen Korrekturen und Baissen im Aktiensegment die Rentenanlagen bedingt durch das sehr niedrige Zinsniveau ihre diversifizierende Wirkung, wenn überhaupt dann nur noch in einem sehr eingeschränkten Masse auf die Portfoliostabilität ausüben werden. Gleichzeitig werden Anlagen in reinen Rentenfonds immer unattraktiver, da oftmals die Fondskosten bereits höher sind, als die laufende Rendite der Fonds. Ein Verlust ist für Anleger in solchen Fällen oftmals vorprogrammiert.

Mit neuen, innovativen Multi-Asset-Class Strategien, die gerne auch als „Mischfonds 2.0“ bezeichnet werden, können Anleger von einer Vielzahl von Chancen und Opportunitäten an den Kapitalmärkten profitieren. Es handelt sich dabei um eine Anlagestrategie, bei der die permanente Abwägung von Chancen und Risiken im Vordergrund steht. Dabei werden insbesondere neben den Risiken der jeweiligen einzelnen Anlage gerade auch die Risiken im gesamten Portfoliokontext analysiert, bewertet und gegeneinander abgewogen. Die Renditechancen des Fonds sollten in ihrer Gesamtheit größer sein als die Risiken.

Darüber hinaus besteht für das Fondsmanagement im Gegensatz zu traditionellen Fondskonzepten und Fondsrichtlinien die Möglichkeit, auf eine sehr breite Palette von Anlagealternativen zurückzugreifen. So besteht unter anderem die Möglichkeit, in die unterschiedlichen Anlageklassen wie Kasse, Aktien und Anleihen je nach Marktumfeld zwischen jeweils 0% und 100% zu investieren. Hinzu kommt auch der Einsatz von Derivaten in einem breiten Spektrum. Hier ist neben der Möglichkeit, Derivate auf Aktien zu verwenden, zusätzlich auch der Einsatz von Derivaten im Anleihesegment möglich. Beispielsweise kann die Portfolioduration mit Hilfe von Derivaten ins Negative gedreht werden (Short-Duration), was schon bei einem geringen Zinsanstieg von mittleren bis länger laufenden Anleihen spürbare Verluste im Portfolio vermeiden kann. Je nach Anlagerichtlinie kann zusätzlich auch über Zertifikate oder Index-Fonds (Exchange Traded Fonds, ETFs) in Gold und andere Rohstoffe investiert werden.

Mit dem Gridl Global Macro UI bieten wir ein umfassendes und ganzheitliches Fondsprodukt an, welches auf die Anlage-Herausforderungen unserer Zeit eingeht und von einem erfahrenen Team verwaltet wird.